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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲👢🍑💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🥕👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🍇💞🥭🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🍌😠，进一步积累了今年的赚钱效应🍈👗🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭💌，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周上证50、沪深300🍍🥒🍎🍍👚、中证500👗🩳、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🌽💖👝🍋。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%👛🩲💓🩱🍅，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🎒🍌🍑，相比于近半年的-0.04%环境变差🩳。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🍍🥾，相比于近半年的-0.03%环境变差🍏🩱🥑。

2、整体看🍒💔🥭🥔，1-4月工业企业盈利有所改善💗👢👠，但5🥑🤬💗💟💟、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊，半导体、光学光电子🥾👝🩲🥕、消费电子、运营商👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌，业绩有望改善；2）中游制造领域👡💕🍏，部分领域景气度有所回暖🥿💗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋👛，受益于扩消费政策提振🤬👅🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎👡🥑、家电、家具👝👛💖👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌👝；此外贵金属、燃气、电力😡👡、农化制品🥾🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。