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1）新质生产力：工信部(bu)等部门对人工智能整(zheng)体产业链上下游出台了一系(xi)列促进高(gao)质量发展的举措(cuo)，上海、广州、杭州人工智能(neng)政策频(pin)出。中央层面(mian)，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提(ti)出到2026年(nian)构建完备的算力互联互通(tong)标准体(ti)系，并于2028年基本实现全国(guo)公共算力(li)标准化互联，打造(zao)“算力(li)互联网(wang)”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通(tong)与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调(diao)度等关键(jian)技术突破，建设(she)国家级与(yu)区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与(yu)民政部联(lian)合发布《关于开(kai)展智能养(yang)老服务(wu)机器人结对攻关与(yu)场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与(yu)应用(yong)试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和(he)信(xin)息化委员会组织2025年上(shang)海市促(cu)进产业(ye)高质量发展(zhan)（工业服务业发(fa)展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等(deng)新技术，支持企业加大软(ruan)、硬件(jian)投(tou)入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工(gong)智能(neng)与机(ji)器人产业(ye)联盟将成立，意味着产(chan)业(ye)链(lian)整合和技(ji)术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能(neng)创新高地建(jian)设动(dong)员(yuan)会4日召开，进一步明(ming)确了(le)打(da)造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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回顾近五年💓，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示🤬🥦🥝，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元👛🍈🎒🥥、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%🧡、65.6%、82.13%🍅😈🍊、79.73%🥭🥻💯。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的(de)中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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不过，业界普遍认为🍉😻，下半年仍有降准降息的可能和空间💋🥬🍌。银河证券研报分析🍇🍄🧄🩰，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面👛👜，当前的实际利率依然显著高于自然利率👙👄，仍需进一步调降👙🍑🥻，预计下半年还会有1次至2次降息👚👚👜😻，总计调降政策利率20个基点至30个基点🍑。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》👄🤍🧄，因公司涉嫌信息披露违法违规🩱🥒🧅🩰，根据相关法律法规🍈👞，中国证监会决定对公司立案👘👠🥒。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👄💟🥬，优质的科技资产👅🥻👚🍊、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥬。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💞🍇、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍉🧡。长期来看😈😡👙，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩳👘🥔。