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此前，杉杉股份于2025年5月27日(ri)披露了《关于间接(jie)控(kong)股股东部分持股(gu)将(jiang)被司法处(chu)置的提示性公告》，上海(hai)金融法院于2025年6月24日在上海证券交易所(suo)大宗股票司法协助(zhu)执行(xing)平台（以(yi)下简称司法执行平台）对杉杉控股持有的1300万股(gu)公司股票公开进行股票司法处置。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👠🥭🍒💯。三个月滚动来看👿🍎，大类板块盈利多有放缓💘🤍💘💛，TMT逆势改善，资源品、必需消费💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿🍓，TMT制造业同比增幅扩大🩱🍊🍌。结合工业企业盈利🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥒🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜😻💟👘🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💟👙，部分领域景气度有所回暖🥻🍒🍓，中报盈利或有改善，如汽车🩳💓🧅、光伏👢、自动化设备等；3）消费服务领域👿💘👢，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠🍄、农副产品🍇👡、家电🥔🩱、家具😻👄👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属、燃气、电力👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🥬💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒🍏。

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兴华基金此次人事任命，折射出个人系公募在行业分化加剧下的生存逻辑——以技术升级(ji)为支点，撬动业务模式从“固收依赖”向“能力输出(chu)”转型。张翔的证券(quan)与基金复合背景(jing)，有望加速公(gong)司系统整合与创新业(ye)务落地。然而，如何将技术效能转化为规模增长与盈利(li)改善，仍是摆在(zai)兴华管理层眼前的现实考题，我们将继续跟进！

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有券商人士分析称💛，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外💌，随着AI数据中心带宽密度快速提升🍆👜，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长👡👡💝🥑。

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1、不过👠🎒👠，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍍🎒💟，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🍍。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥬，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥾。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理👄🍇👝。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👙。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律😠🌽💗🥥。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥦🍏💘😈🍅。当然阶段的划分有一定主观性🥻👝👞，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。