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3🍄🩰、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💘💖，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👝🍆。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🥑👿💝，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💋😠👢。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🥬🩲🩰🧄🥻，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👗🍅💕💯🥕。然而，在四季度累库压力下🥑🥬💔🥦，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👗，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月(yue)的(de)风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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1、2025年下(xia)半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求、关税(shui)、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前(qian)看，供(gong)应端面积基本如期，美豆单产出现大(da)幅调整(zheng)概率低，加(jia)菜籽、俄(e)罗(luo)斯和乌(wu)克兰油料(liao)产区存在干旱隐患，三季度急(ji)需更多广泛的降雨(yu)。5月(yue)10日日内(nei)瓦会议(yi)中美取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战(zhan)略对话(hua)，试图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆将进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚(ju)焦美豆油(you)生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋(dan)白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月预(yu)计(ji)是低点，8月后走强。

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