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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格🥭🥦，高硫基本面驱动略强于低硫😠🍋💌。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位💗，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足💟，低硫燃料油内外价差预计延续低位👡🍓。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链(lian)继续(xu)演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的(de)领涨(zhang)市场。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新(xin)股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材(cai)，主(zhu)營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)電(diàn)子樹(shù)脂(zhi)的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆(fu)銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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本周市场在(zai)金融、军(jun)工上涨助推下(xia)实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看(kan)，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上(shang)攻合力。若(ruo)后市上涨主(zhu)题不(bu)能(neng)有效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再(zai)度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👢。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🧡💞💓，同时流动性和风险偏好也加速改善。