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此外，市场(chang)上的诸多利好消息(xi)，也为多晶硅期(qi)货上涨(zhang)提(ti)供了支撑。国信期货分析师李祥英表(biao)示，近期焦煤价格持续上涨，同样对多(duo)晶硅价格有带动(dong)作用。海外市场降息预(yu)期升温、国内股市(shi)拉涨(zhang)、国家发展改革委开展巡查等消(xiao)息，提(ti)振了多晶硅(gui)市场的情绪。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数😻🍍👛💓、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍈，创业板指处于估值分位数“安全”等级💖。

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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶(shi)等赋能(neng)），国产替代(dai)周期下相(xiang)关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成(cheng)电(dian)路产(chan)业(ye)链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量(liang)仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于(yu)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産(chan)能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅料廠(chang)商(shang)檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)(fu)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后續供(gong)應能夠(gòu)維(wei)持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需(xu)錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有(you)所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在(zai)需求走弱的(de)節(jié)(jie)奏下，過(guo)賸(shèng)壓(yā)力(li)還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上(shang)看，光(guang)伏搶(qiǎng)(qiang)裝潮結束，6 月硅片(pian)排産尚可，但電(diàn)池片咊(he)組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願(yuan)進(jìn)一步降低，后續下半年終(zhong)耑(duān)需(xu)求走弱將主(zhu)導(dǎo)郃(hé)(he)約(yuē)走勢(shì)。

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1、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人💌、相关董监高等造假责任人依法严惩外🍑，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证(zheng)银行指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股(gu)构成根(gen)据该指数编制规则(ze)适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何(he)形式的(de)投资建议，也(ye)不代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估的该基(ji)金(jin)风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者。任何在本文(wen)出现的信息（包括但(dan)不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述(shu)等）均(jun)只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金(jin)业绩表现的保(bao)证，基(ji)金投资须(xu)谨慎。