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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭👢，若未延期，部分国家税率或升至25%💔🥑🍎。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍇😡💖，关税战可能存在反复

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TMT领域在AI创新持续驱动下🤬👜🍏👘，二季度产销均保持较高景气度💓👅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍋👠；出口方面🩳，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥦，集成电路出口4🥥、5月分别增长20.2%🥿🥥、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💖👚💯，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，半导体🥭😠、光学光电子👚💗💗🧅、运营商💌、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥑👞👝，业绩有望改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞，在科技、消费🍉👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝🩲👘💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓💛。在流动性和增量资金方面🥝😠🥿💟🍓，目前利率仍处于较低水平🍈🥭，资产荒趋势依然存在🧄🥦🧄🍅🍑。上半年🍇🍇🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛🤍🤬，进一步积累了今年的赚钱效应👡👅，这为指数后续突破上行🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄，类似现象在2020年也出现过👚🍋，我们称之为牛市阶段II🧡🌽💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🎒👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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高(gao)股息(xi)资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行(xing)、公用事业等板块股息率优势强化(hua)，若红利税下调政策落地，其实际(ji)收益(yi)率有望进一步抬升。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🩱，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍉🥿🩱🩳🤍、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👞👄👝，预计市场波动加大🍆🍉😻。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👢。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥕🥕、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍅，也继续强调成长科技板块的回调风险💝🥔。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议💓💞👠🍉👗，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后💞👜🍏，未来几天法案通过的可能性增加💌。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读🩰🍊🧡、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天🥒🥦💖，目标是7月4日前送交美国总统签署。