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⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年(nian)6月11-12日，字(zi)节跳动旗(qi)下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会(hui)聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业(ye)化(hua)路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时(shi)显著降低成(cheng)本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火(huo)山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环(huan)节实现了迭代更新(xin)。

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英诺赛科（02577）发布公告(gao)，有(you)关（其中包(bao)括）公司与基石投(tou)资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就(jiu)其认(ren)购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间(jian)的禁售承(cheng)诺。原禁售期(qi)的(de)最(zui)后一(yi)天为(wei)2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司(si)已(yi)发行(xing)H股股份总(zong)数约2.56%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙👠🥕🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报业绩期🥾🍎🍒👝👜，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘💯🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🧄💘💖🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝🥭🥦💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍇👄🌽🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋🩱🥿，我们称之为牛市阶段II🍎😠👛👜。风格方面🍊💘，从当前景气趋势和产业趋势来看👄🩳🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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频繁的管(guan)理层变动(dong)对公司运营产生了一定影响。2025年1月24日，杉杉股份控股股东及(ji)其一致行动人所持(chi)股份被冻结。1月27日，杉(shan)杉集团被(bei)申请重整(zheng)。2月(yue)25日，杉杉集团(tuan)被(bei)宁波市鄞州区人民法院裁(cai)定进入破产重整程序。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝。具体来说💌，第一，从历史来看🍒💘🩳，近十年7月市场风格相对均衡🍆🧅🥻，大盘风格略占优🧡🥒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾🥾，加力实施增量政策”💔🥥👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙🥔💯💕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿🥒🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡👜🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👙🥑。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👞👗🥦，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👢💟🍎🤍、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍉🤍💯、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。