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去年924之前，是国(guo)内(nei)信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场(chang)出现几轮反弹，但也(ye)容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动(dong)因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与(yu)地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价(jia)值重估(gu)，交易的是产业趋势(shi)；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动(dong)的(de)非银券商等大涨，更(geng)多是行业(ye)催化和流动(dong)性抱(bao)团。

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3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上(shang)半年工业硅累库7.09万吨至(zhi)43.85万吨，其(qi)中厂库(ku)累库5.5万(wan)吨(dun)至26.65万吨(dun)；黄(huang)埔港累库(ku)3000吨至5.5万吨，天津(jin)港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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短期内，股(gu)票投资者愈发看涨，看(kan)跌期权的溢价不断缩水。但长期(qi)来看，偏度几乎没有变(bian)化，这表明(ming)乐观情绪难以持久。同样，芝加(jia)哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高(gao)企，显示出市场对关祱所带来的经济(ji)影响仍(reng)有较深的担忧。

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1、贵金属周一开盘走低💔🩰🥻，现货黄金跌破3250美元/盎司🍒🍇，日内跌0.80%🥭💌、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%👚🍇、现货铂金跌0.87%💖💓🩲。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于2016年(nian)以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎資螎券平均擔(dān)(dan)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)(wang)7月，在市場風險偏(pian)好整體改善情(qing)形下，螎資資金或(huo)有朢繼(jì)續活躍(yuè)。