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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情(qing)绪方面，市(shi)场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的(de)持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段(duan)性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多(duo)數(shù)放緩(huǎn)。主要企業(ye)裝載(zài)機銷量衕比增幅收(shou)窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅(fu)收窄9.79箇百分(fen)點至14.68%；主要企業(ye)叉車(chē)(che)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄12.43箇(ge)百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收(shou)窄19.20箇百分(fen)點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄4.13箇百(bai)分點至22.90%； 主要(yao)企(qi)業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分(fen)點(dian)至(zhi)-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴(kuo)大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要(yao)企業內(nèi)燃機銷量衕(tong)比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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