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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的(de)重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会造成一定的估值收(shou)缩(suo)；四是减持与再融资(zi)。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🍑。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点👅👢🩲🤬💝，预计未来几个月经济势头将进一步降温💗。

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香港财政司司长陈茂波表示💖💯😠🩱，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”👡👡，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境👛🍄🍅💌💋，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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TMT领域在AI创新(xin)持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口(kou)方面，由于我(wo)国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维(wei)持(chi)较高景气或有边际(ji)回暖，业(ye)绩有望(wang)改善。

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1、我们通过对指(zhi)标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情(qing)况，当短期(qi)平滑线大于长期平滑线时，说(shuo)明指标正在上行，看多(duo)市场。当短期平滑线(xian)小于长期平滑线(xian)时，说明市场情(qing)绪正在(zai)拐头向下，对市场持中性(xing)态度。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关(guan)税(shui)落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力(li)节点(dian)、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。