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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅(fu)中位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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