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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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