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贵金属板块，由于二季度俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性(xing)，避险需求和(he)投机需求推动金价持(chi)续(xu)上(shang)涨，预计中报盈(ying)利有望持续较高增长。部分小金属受(shou)益于阶段性的出口限制(zhi)和供(gong)给约束，价格上行有望带动(dong)中报业绩改善。

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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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行业表现方面🍅💋🥕，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💔👞💗、供需约束等角度🍍🍅🧅💌🍆，重点推荐关注谷子经济👝😻🧅、医美👄🥕🥝🤍、量贩零食🍅🥥🎒🥾、智能家居家电等领域。综合以上🍎，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🤬🥻🥥、有色金属🥔💓、国防军工💕、商贸零售、美容护理😻🥬、化学制药等”

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