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但与2014~2015年显著不同的是💋👞，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家💟💓，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上🤬🍋💖👛🍈，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🥿👝💔，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视(shi)退休税务规划。数据显示，18% 的参与者通(tong)过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这(zhe)一比例创下新(xin)高。劳动者需要为从工(gong)资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入(ru)罗(luo)斯计划，其增值部分将免税，且(qie)在退休(xiu)时取出(chu)也无(wu)需缴税。

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此外，在資本充(chong)足率方麵(miàn)，貴(guì)州銀(yín)行2024年末的三(san)項(xiàng)(xiang)資本(ben)指(zhi)標(biāo)均保(bao)持在監(jiān)筦(guǎn)要求之上。覈(hé)心一級(jí)資本(ben)充足率爲(wèi)12.24%，一級資本充足率爲13.16%，資本充足率爲14.30%。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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1、流动性1500股票池中，本周(zhou)表现较好(hao)的因子有单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比(bi)增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现(xian)较(jiao)差的因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥥💌🩳，34.71%；2023年，-7.27%🥦；2022年🍋👛👡，-8.78%；2021年，-4.41%🍓😡👝💝；2020年👞🧅🥕，-4.23%🧡。指数过往业绩不预示未来表现。