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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉👡，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎🥿🌽👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🥾👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢，资产荒趋势依然存在👗💯。上半年🍊🥻🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎💖👚😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒🥝💞🥔👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔🥝💛💋，我们称之为牛市阶段II🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🥥🍄，市场将更加注重交易现实🍄👜👗🥝，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🧡🍊，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥕🥝、新能源为代表的成长板块🍌🍅💌，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。