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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年😠🌽，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能💌😈🩳👜，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中👜🤬🩲，预计8月重启💛，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💋，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥥、但结构有亮点的宏观环境😠🍏，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👗🍍，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👚👘。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🌽🥒。首先高分红板块🥥🥬🍌😠，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🌽🍓👅😡。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💛🥥🥑，按这一比例看估值已经合理🍏🍎。