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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项💛🥦。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🧡🍄，经与相关各方充分沟通😻🧅、审慎分析后🍏🍇🍋💞💝，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露👗💓🥭💋，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》💝。

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付倍佳(jia)：上半年(nian)港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源(yuan)車(chē)等産業趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)(hong)資産估值(zhi)脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生(sheng)高股息指(zhi)數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)價(jià)快速(su)收歛(hān)；三昰流(liu)動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交(jiao)易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧡😡🥥🍎💗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👜🍊、25/6/12为界💛🧅，市场共经历过两波较明显的高低切换👿🍑，当下仍处于第二轮高低切周期中👄🍅👚🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦🥕🍅💕💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧄🥑、风电💕💌👄💛、游戏已陆续兑现外🥾🍆🥒👄，后续建议关注半导体🍅、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👠🥭🍎👅、啤酒等板块的轮动机会🩲🥔🥑；而另一方面😡🍆🥬🥥，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💘👘😻、小金属🥬🎒🍉。

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5 月集成(cheng)电路出口金额同比增幅扩大，进口(kou)金额(e)同比增(zeng)幅收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为(wei) 336.69 亿美(mei)元，当月同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半(ban)年稳增长政策进行(xing)进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实(shi)现边际改善，已成(cheng)为后续稳定经济的重要(yao)变量。近期(qi)，国内(nei)定(ding)价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期(qi)。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半(ban)年接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完全(quan)消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)(cong)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力，到相互矛盾(dun)的經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了然(ran)。