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周思聪(cong)：上半年港(gang)股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科技资(zi)产价值重估、南向(xiang)资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因(yin)素(su)共振，同时，国内(nei)政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影(ying)响(xiang)出现波动，但(dan)整体呈现(xian)出较强的韧性(xing)和上涨态势。

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进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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货币政(zheng)策在市(shi)场见(jian)底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市(shi)场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如(ru)连续多次的降准降息(xi)之后。

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1、其次是行情逻辑🧄👗🧡👡，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🥻👄，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🍇🤬🍋🧅。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程👛。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。