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结合细分领域中观指标来看💞🍍👘🥦，受益于行业供需改善😻💔💗，面板价格小幅回暖🥭👢🍆，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🩰，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧄🍌💓、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💌🥦💔，预计智能手机出货量边际回暖🍆🥔，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍏🍓👗🍋，运营商盈利有望保持稳健增长😈💋。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💘💟🥒💕👄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧄，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🧡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要(yao)拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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