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2、从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力(li)基础设施与(yu)AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地(di)、以及(ji)AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产(chan)业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降(jiang)本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能(neng)化大(da)趋势下(xia)电动智能汽车渗(shen)透率增加。