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行(xing)业配置层(ceng)面，今年(nian)以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性(xing)驱动(dong)为主(zhu)导(dao)，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的大(da)幅抬升(sheng)。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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付倍佳：我(wo)们关注三条投资主(zhu)线：一是高确定性或低估(gu)值资产，关注在周期低位经营(ying)利润(run)率提升的方向，看好港股央(yang)企(qi)建筑、保险(xian)、部分消费细分板块；二是创新敏感型(xing)资产，关注(zhu)有产业迭代升级、有经营杠(gang)杆(gan)释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好(hao)港股互联网、电(dian)子板块；三是全球通(tong)胀型资产，全(quan)球大(da)财政背(bei)景下，货币信用下降，关注价格中(zhong)枢中长期(qi)上移的上游资(zi)源品机会，看好电解铝、黄金、铜板(ban)块。

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1、高股息资产方面，港股通资金持续涌入🥝🥝🍌💋，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💕🥕🌽，其实际收益率有望进一步抬升。

2、受中东紧张局势(shi)缓(huan)和、多项经济数据强化(hua)美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累(lei)计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至(zhi)上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并(bing)都创下(xia)历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨(zhang)态势成(cheng)为(wei)市场关(guan)注的焦(jiao)点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的(de)月份，平均涨幅达到2.9%。