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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的(de)哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部企业业绩承压(ya)，利润向国企、产业 链上游(you)集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资(zi)产适合作为(wei)底(di)仓。逻辑(ji)二，上半(ban)年中证 2000 成交额占比提升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于近一年微盘股的(de)超(chao)额收益(yi)与 Wind 全 A 指(zhi)数(shu)的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金(jin)在下半年(nian)仍有强话语权(quan)，这利(li)于小微盘的配(pei)置(zhi)。

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而无论是重股高内在回报率权重股👗🍆，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🥻🥻，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🥝🎒🧄👝，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力💌😠💞。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍆。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛🍏👿🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅👿🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽🍌🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒💗👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🩰，7月科技风格占优的可能性较大🤍💯🍏💛💋。

2、上半年渐近(jin)尾声(sheng)，公募“中考(kao)”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开(kai)数据显(xian)示，截至6月29日，年内公募基金分红总额(e)达1274.59亿元，较2024年上半年增长(zhang)超(chao)三成。其中，债券型基金仍是分红(hong)“主(zhu)力军”，分红总额占比超(chao)七(qi)成。但若从(cong)分红榜前十(shi)名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且(qie)前三名均为权益类ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞(rui)沪深(shen)300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红(hong)纪录(lu)。有业(ye)内人士指出，下(xia)半年公募基(ji)金分红热情(qing)有望延续(xu)，分红总额或超越去年，但也(ye)需(xu)要注(zhu)意外(wai)部环境变化(hua)、宏观经济形势(shi)波动等风险因素可能导致(zhi)部分基金分红规模不及预期。