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结合细分领域中观指标来看👠💗，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍆，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👙🍒👄，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👠🍊💝💞💞，消费电子盈利或边际改善💓。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥒🧄💔，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥦，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔🥬💌🧄🧡，市场可能会呈现指数突破上行👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋🥬🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🍒💖👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿😈。在流动性和增量资金方面😠🍏👞，目前利率仍处于较低水平🍅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过💞🍉👚，我们称之为牛市阶段II💓🌽🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)中信一級(jí)(ji)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高(gao)的前5大(da)行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃(he)、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一(yi)級行業中振幅最高的前5大行業依(yi)次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀(yin)行金螎、國防軍工。

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配置方面，建(jian)议投(tou)资(zi)者适度均衡配(pei)置，可关注有色金属、军工(gong)、AI算力、AI应(ying)用等。主(zhu)题方面，建议关注固态电池、稳定币、自主可控等(deng)。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更(geng)，公告显示，该公司副总经(jing)理(li)已(yi)经由贾江涛变(bian)更(geng)为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副(fu)总经理，中稀（凉山(shan)）稀土有限公(gong)司党委委员、副(fu)总经(jing)理(li)。

2、公司公布FY25业绩：收入同比增长11.7%至78.4亿港币😡👿🩱🧡；归母净利润同比增长28.4%至1.8亿港币🥔。其中🩰🥑，2HFY25收入同比增长11.2%至38.6亿港币，归母净利润同比增长219.6%至1.2亿港币。FY25业绩符合该行预期。此外💘🍏，公司宣布FY25派发末期股息每股4.3港仙🍌，对应全年派息比例为45.3%💔。