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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历过两波较明显(xian)的高(gao)低切换，当(dang)下仍(reng)处于第二(er)轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备(bei)后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池（固(gu)态电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显(xian)涨价的存储、小金属。