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从(cong)目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开(kai)支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增(zeng)速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求(qiu)的措施(shi)。近期国内投资(zi)链大宗商(shang)品有企稳回(hui)升的态势，可能(neng)反应(ying)了这种预期。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万(wan)桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日(ri)，委内瑞拉减 15 万桶(tong) / 日，此外美(mei)国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在(zai) 3 月出现(xian)。2025 下半年供应端的分化一(yi)方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产(chan)与美国减产的分化，另一方面也体(ti)现在伊朗产量逻辑可能受地缘为(wei)主的外生冲击发生(sheng)变化。

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谈到收藏初衷(zhong)，他(ta)并(bing)不避讳金钱与价值(zhi)。“如果我们总(zong)是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏(cang)分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收(shou)藏；一是(shi)文人路线，更偏书画——这些是中国(guo)艺术品的根脉。”

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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金(jin)规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规(gui)模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、展望后市🥕，市场若要延续涨势🥥，路径一是由EPS改善维持👠💯💞🥥，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💟👙💯，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多🥦💕👠💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。