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短期金(jin)融(rong)搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链(lian)继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强(qiang)相(xiang)关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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相比2014年底和2019年初👛💕🍋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👅💟，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩰👿。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👡💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍓🍅😠，YU7大热、欧洲延缓停售油车😠👄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩳，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥥🍏。三季度A股科技企业IPO重启🥒💯，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💞😻👢👛。

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大类因子(zi)表现(xian)来看(kan)，本周全市场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子(zi)分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现一般(ban)。

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