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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求(qiu)旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智(zhi)能(neng)手机出货量边际回暖(nuan)，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速(su)落(luo)地，信创(chuang)与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效(xiao)应，二(er)季度盈(ying)利或超预(yu)期。

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1、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)(dang)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上(shang)限將(jiāng)維(wéi)持在(zai)衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍌🩳😻，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💋🥔🥬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💕💔🍈🥕。按照我们中期策略的观点👅🍏，一旦在某种因素推动下💋🍑🍋🥔，指数站上关键扭亏阻力位🥒，扭亏赎回压力缓解🧡🧅，增量最近有望加速流入🍋🍓🥾，呈现正反馈效应👡🥔。从7月开始🍒🥿👚🧄，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大😠💓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍈🧅👗👝。