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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍍，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🥿、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说🥝🍑，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🍍，这名伊朗高官首次公开露面。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)27日，美(mei)國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國(guo)穫(huò)悉，加挐(ná)大宣(xuan)佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國科(ke)技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐(na)大顯(xiǎn)然(ran)昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)(ou)盟(meng)。特朗普錶示，鑒(jiàn)于(yu)這項(xiàng)令人震(zhen)驚(jīng)的稅收(shou)，美國特此終止與(yǔ)加挐大的所有貿(mào)易談(tán)判(pan)，立即生傚。美國將(jiang)在未來(lái)七天內(nèi)告知(zhi)加挐大與美國開(kāi)展貿易(yi)將支付的關(guān)稅。

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港股：港股三大指数集体下跌🥒😻，本周指数先扬后抑🩲🍌🩰，恒生指数重回24000点上方。截止收盘🌽🩱💝🍓，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价👅，快手涨1.7%🍅🍆，京东勉强飘红，百度跌超2%🥑💗，美团💯、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议🥾，卢特尼克称跟稀土相关🥭😠🍓，稀土概念股💛、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃🥦🥻👿🥝，江西铜业大涨近8%，天齐锂业💞💘🥦👅🍅、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高💖🥝🧡🤍🍆；分析指行业在政策支持💟🧄🩲、技术创新等多方面迎来利好👄🎒💞，互联网医疗股拉升🥒🥿👜，平安好医生领涨👚💋🌽；新消费概念股👜😡🤍🍆🍊、机器人概念股🎒🍏👛、军工股🩱、煤炭股多数上涨。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🩳👘💖🌽。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后👢💝。截至一季度末👞，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑。具体来说，第一🥭🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞🤬🧅💓，对短期市场或有扰动💖💌🍉。第三💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥿。第四，市场交易和增量资金层面👝👜，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒🥻，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩳💖🍉👚，我们认为7月大盘风格相对占优🥑💛，成长价值风格或相对均衡。