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从目前基本面的趋势来看👡👝，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👅、消费出口相对强🍌、新经济领域热点频出😈🎒，地产国内投资相对较弱的状态💟🌽🤍😡。5月总需求增速进一步反弹😡🍍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥦🍈🥿。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍓。但边际来看，6月开始🍑💞🥬，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👚🍏。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍍💞🥦。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)(jia)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值(zhi)較(jiào)高。今(jin)年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)(ti)仍需(xu)脩(xiū)復(fù)(fu)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏(hong)觀(guān)環(huán)(huan)境，這(zhè)(zhe)些亮點恰恰都在(zai)港股，例如AI相關(guān)的(de)科技互聯網迎來了(le)估(gu)值脩復，部分新消費(fei)闆(bǎn)塊(kuài)更(geng)昰突(tu)破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思(si)路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判(pan)斷(duàn)港股估值不能(neng)“一蹵(cù)而(er)就”。首先高分(fen)紅闆塊，通過(guò)AH溢價視(shi)角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募(mu)投資者需要支(zhi)付至(zhi)少20%紅利稅(shuì)(shui)，AH溢價收(shou)歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在(zai)A股與港股(gu)買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有(you)差異(yì)了，近(jin)期AH溢價也曾一度突破(po)127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)(dan)。而(er)科技互聯網與新(xin)消費對(duì)比盈(ying)利ROE視角(jiao)看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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劳埃德银行的6月(yue)商业晴(qing)雨表指数上升一个(ge)点，达到51%，这是自2015年11月以来的最(zui)高水平，继4月份美(mei)国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后(hou)的暴跌之(zhi)后，该指数在5月份上升(sheng)了11点，当时许多关税已被暂停。

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2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位🧄🧅🍋🍒。”