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从历史来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来(lai)看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小(xiao)盘风格的概率为60%，并且跑赢(ying)万得全A的概率也是60%。在主要宽基(ji)指数中，中证1000在(zai)6月占优的(de)概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振(zhen)结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价(jia)格上涨；另(ling)一方(fang)面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低(di)了市场对其潜在(zai)执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债(zhai)收益(yi)率回落，形成与一(yi)季(ji)度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动(dong)性(xing)角度为A股提(ti)供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率(lv)，政策(ce)支持，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透率预期的快速提升。大型(xing)产业趋势也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告(gao)的(de)第三部分将(jiang)会进行详细论(lun)述(shu)。

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