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華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省(sheng)崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)(xiang)目，槼(guī)劃(huà)擴(kuo)建(jian)總産能爲(wèi)(wei)40萬(wàn)片/月，其中首期建設(she)産能爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)(ji)不超(chao)過(guò)5億(yì)元(yuan)。

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韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行首次访问🥔🩰👅🍊🍊。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤🤬。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重🍌。

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1、🏮行业配置层面👅，相较于趋势跟随🥾👿🥾，更优的策略是低位布局🩱，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💯，当下仍处于第二轮高低切周期中💟🍏💖。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥝👅👿💔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👙🥬👛，后续建议关注半导体🩱、电池（固态电池主题）👢、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🌽🩳🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险🍆👜。胜率方向💘🥬🍉🥾💌，结合估值、拥挤度位置💟👚💗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👜，以及近期明显涨价的存储🌽🥭、小金属💯。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🍈🧄，例如新增社融的明显回升🍉，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🩲💯😻。