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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩(ji)期(qi)、全(quan)球(qiu)贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、但特朗普4月下旬暂停部分高关税的决定成为转折点🌽💯👙。标普500指数创下历史新高，经济数据显示增长稳健，科技股再度受到追捧。

2、展(zhan)望7月，市(shi)场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。