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1、⚑风格与(yu)行业(ye)配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖(nuan)。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参(can)考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

2、当地时间2025年6月16日(ri)，巴西帕(pa)拉州(zhou)贝伦，为迎接COP30气候大会(hui)，当地(di)正(zheng)在进行的基(ji)础设(she)施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国(guo)气候变化大会（COP30）。