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1、社零的超预(yu)期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器(qi)和音像(xiang)器(qi)材类(lei)、文化办公用品类(lei)、家具类销(xiao)售额连续(xu)多个月(yue)大幅增长，需求提前释(shi)放。而多地宣布家电(dian)国(guo)补政策暂停，对短期家电(dian)销量也(ye)将形成(cheng)一定拖累。美国商务部宣布(bu)将自6月23日起对(dui)多种钢制家用电器(qi)加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰(bing)箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行(xing)业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增(zeng)加值(zhi)。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👡🥒、再融资的制度红利与南下资金🤍🍆💛😈、国际资本流入共振的结果😻🥾。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。