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付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒(heng)生(sheng)科技为代(dai)表的新经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以低(di)估值央(yang)国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

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热门的罗斯计划：许(xu)多劳动者似乎越来越重视退(tui)休税务规(gui)划。数据(ju)显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划(hua)缴费，这一比(bi)例创下新高。劳(lao)动者需要为从工(gong)资中取出的这部分资金(jin)缴税，但一(yi)旦资金投入罗斯(si)计划，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税。

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6月(yue)重(zhong)要股東(dōng)增(zeng)持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持(chi)437億元，淨(jìng)減持(chi)182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼(gui)糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼糢較2025年6月(yue)擴(kuò)大(da)，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億元、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞(sheng)，未來重要股(gu)東(dong)二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減(jian)持槼糢(mo)有朢(wàng)小幅迴陞。

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“他们不接受我们的汽车，而我们却(que)将数百万辆(liang)他(ta)们的汽车(che)运往(wang)美国。这是不公平的，我向日本解(jie)释了这一点，他们理解，”特朗(lang)普在采访中说。

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1、证监会表示，近日对(dui)南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力(li)，已退市(shi)）涉(she)嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚(fa)事先告知，除拟对(dui)上市公司及实际控制人、相关董监(jian)高等造假责任人(ren)依法严惩外，还拟对两(liang)名配合造假主体一并严肃追责。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。