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6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较强，资(zi)金面整体(ti)宽松(song)。5月央行(xing)公开(kai)市场(chang)逆回购净投(tou)放4249亿(yi)元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆(ni)回(hui)购后，央行于(yu)6月13日再度公(gong)告，将(jiang)于6月16日以固定(ding)数量招标方式开展4000亿(yi)元6个月期买断式逆回购(gou)操(cao)作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动呵护流动性的意愿较强，资(zi)金利率低位波动，临近(jin)月末有所收敛。在当前经济数据边际(ji)放缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金(jin)面(mian)有(you)望继续维持(chi)宽松。

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上半年经济进展明显好于2024年🧅👗🥔，但存在“强现实💓🥥🍍、弱预期”的不足🍅🤍。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🍌🍌，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨💗。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🌽。预期未来指数仍以震荡为主。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300🩱👗🩰🥥💕、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💝😡，短期Alpha环境好转🧡🤍🌽🌽💘；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💟，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥑🥥🍅🥝，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💋👘，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般👛🤍。

2、另一方面，下半年经济的(de)隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高(gao)，同时今年上半年受关税扰动(dong)影响出现了抢(qiang)出口现象，因此下半年出口压(ya)力较大。从当前(qian)的货物贸易吞吐(tu)量来看，已转为零增长左右。