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相比2014年底和2019年初🩲💔🩰，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍒😻💝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥬😠🍎，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍇🍉🍍🎒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😡🥕🍉，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💛💟👢🥾。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑🥕。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利(li)率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月(yue)环比上行，6个(ge)月/1年(nian)期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至(zhi)6月27日，隔夜SHIBOR月环(huan)比下(xia)行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率较上月末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴(ban)隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉(zhuan)爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指(zhi)期貨(huò)基差方麵(mian)，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方(fang)曏(xiǎng)。

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美国总统特朗普表示，他认(ren)为无(wu)需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期(qi)限前与(yu)美国达成协议，以避免被(bei)征收更高关税。他在接受福克(ke)斯(si)新闻采访时表示：“我认为不需要延(yan)长” 。随后他补(bu)充道：“我(wo)也可以延长，没(mei)什么(me)大不了的(de)。”在此(ci)之(zhi)前，特朗普上周五曾表示，**可以对(dui)这一期限“为所欲为”，包括延长或缩(suo)短。

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