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6月27日，央行(xing)召开第(di)二季度例会(hui)。从会(hui)议表述来看，1）对经济环境(jing)描(miao)述(shu)中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量(liang)政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去(qu)看，未来(lai)货币政(zheng)策仍有(you)进一(yi)步(bu)发力空间，国(guo)内(nei)市场流动性有望继续保持相对宽(kuan)松的状态(tai)，如果增量政策能够(gou)继续落地(di)，将(jiang)对市场情绪形成进一步提振。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据(ju)可能导(dao)致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕(shi)佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及(ji)支付现金(jin)的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资(zi)金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的(de)估值(zhi)尚未最终确定，本次(ci)交易预计(ji)构(gou)成关联交易，但不(bu)会导致公司实际控制人发生变更。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🍉🎒🥿🥿，巨潮大盘占优概率高💘👅，其优于小盘风格的概率为60%🍍，并且跑赢万得全A的概率也是60%💯💛👄。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%😠🥕，但跑赢万得全A的概率仅20%🍉🧄🍋。

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1、周五，美国财政部长贝森(sen)特表示： “有(you)国(guo)家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议(yi)——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我(wo)们可(ke)以在美国劳(lao)动节（9月1日）前(qian)完成(cheng)所有贸易谈判。”

2、從(cóng)(cong)中(zhong)長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)(guo)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)(ye)糢式的落地、以及(ji)AI對(duì)(dui)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下相(xiang)關(guan)産業鏈(liàn)的(de)自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與(yu)算力(li)、國産集成電路産業(ye)鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産(chan)業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。