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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致(zhi)市(shi)场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格(ge)上行(xing)，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月(yue)環(huán)比上(shang)行(xing)7.62%，WTI原油現貨價(jia)格月環(huan)比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化(hua)工産品價格指數月環(huan)比上行1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二(er)乙二醕、天然橡(xiang)膠(jiāo)等價格下跌。

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2、从供应端看，1-5月份粗钢及(ji)生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和(he)生铁(tie)日均(jun)产量分别(bie)为279.19万吨和239.08万(wan)吨(dun)，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢(gang)筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢(gang)带产量同(tong)比增长4.8%。整(zheng)体看尽管今年钢厂多数(shu)时段维(wei)持(chi)利润，但生产自(zi)律性增强，钢厂根(gen)据盈利情况(kuang)进行品种间生产调节(jie)的能力也(ye)很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月(yue)份粗钢日产将降至240万吨(dun)左右，较5月(yue)份日(ri)产减少(shao)约39万(wan)吨，目前政策(ce)执行仍有待观察。