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研究公司 Asym 500 LLC 的(de)创始人罗基・菲什曼在周五的一份(fen)报告(gao)中(zhong)写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月(yue)份的水(shui)平。这(zhe)表明(ming) 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期(qi)货曲线已趋陡(dou)峭，使得曲(qu)线(xian)的 6 个月区间处于 2023-2024 年(nian)大部(bu)分时间(jian)里都较为罕见的水平。”

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近期，A股新股(gu)市场保持(chi)活跃态势。6月26日，广信科技在北交(jiao)所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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1、赵宪成(cheng)：虽然恒(heng)生指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半(ban)年港股仍具有(you)一(yi)些优异(yi)的结构性机会，拉长(zhang)时间(jian)来看(kan)，基本面对股价(jia)上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十(shi)年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格(ge)或相對均衡。