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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一(yi)步上(shang)涨——继续(xu)加仓”的经典(dian)正反馈，金融(rong)市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金(jin)尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑(dui)现(xian)均存在不确(que)定风险。

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