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许廷(ting)全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结(jie)构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以(yi)及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车(che)等，关注医(yi)药中的创新药出海以及(ji)CXO订单(dan)回升等(deng)；二是低利率(lv)环境下，保险、养(yang)老(lao)金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会(hui)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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