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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥑，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💌🩳，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥑🍆，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍄🍎👛🍍，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👘🍈👅。

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6月27日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等。会议提出😻，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈😈，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强🌽👠。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格(ge)局之下，还没有看到拐点的出现，特别是(shi)库(ku)存压力比较大。从估值水平来说，当前(qian)价(jia)格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面(mian)临较(jiao)大(da)的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前(qian)市(shi)场看(kan)空情绪仍较为浓厚，主要在于(yu)以下(xia)几(ji)点：第一(yi)，6月正值澳洲财年(nian)末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月(yue)国内锂矿供应仍然(ran)有所增加，锂矿价格(ge)如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加(jia)，预计明年将(jiang)会是本轮周期(qi)最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时(shi)还未有出清迹象，说明价格向下仍(reng)有(you)空间，参考澳洲(zhou)矿山(shan)成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨(dun)；第三，整条产业链的(de)库存压力都比较(jiao)大，碳酸(suan)锂+锂矿的库存仍在累(lei)库(ku)，同时，如若下游消化不(bu)畅，正极厂砍(kan)单，则会对锂(li)盐形成负(fu)反馈；第四(si)，上半年的(de)**政(zheng)策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意(yi)的是，短期来看锂(li)矿价(jia)格仍然表现较(jiao)为坚挺，610美金为锚定价格来(lai)看，锂价支撑(cheng)在(zai)5.9万元(yuan)/吨左右(you)，同时，这样低价背景下，对于(yu)成本压力较大的企业，可关注厂家停减(jian)产情况，另(ling)一方面，正值(zhi)新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需(xu)要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号(hao)。

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1、三季度A股(gu)科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)(qi)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重(zhong)新轉(zhuan)曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接(jie)力創(chuàng)新藥(yào)(yao)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)的重心。

2、“PTA成本端的弹性(xing)同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时(shi)间内(nei)PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润(run)提供支撑。但(dan)是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚(ju)酯行业(ye)夏季需求淡季来临，供需边际走弱(ruo)将制约(yue)PTA价格上(shang)行的(de)空间。不过，从成本(ben)端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传(chuan)导，带动其价格上行。