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我们也可以通过基金季报的方式(shi)分(fen)析国(guo)内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地(di)主动偏股型基金港(gang)股持仓占其股票投资市值比例已经升至(zhi)30.8%的历史新高。考虑到基金名称(cheng)不带“港股(gu)”的投资比例(li)不得超过50%，后(hou)续这部分投资者的(de)“子弹”可能没(mei)有(you)想的那么多。

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结合(he)细(xi)分领(ling)域中观指标来看(kan)，受益于(yu)行(xing)业(ye)供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供(gong)不应(ying)求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集(ji)成电(dian)路产量及(ji)出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增长。二(er)季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增(zeng)幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🍈😠👜🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅🍒💖👅💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🍉，使得即将到来的中报业绩期🥒🩱💓👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠👡。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🍋🍋，但是预计在积极财政政策的支持下👠💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🍒💋🍋🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在。上半年😈🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🧡👿，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻🍅👞。

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