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在上个月的月度观点报告中🩳，我们写道“展望6月🧡，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍑🥦，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😡。而基本面🩱🩳🧄、流动性和监管环境更加有利于权重💟🥒、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👢，指数表现相对均衡🌽，差距不大🩳🧡。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💝🍎，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍒👛🥝🍋，市场重回到反弹的态势🌽🥦，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好😡🤍💯👚💋。

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然而🍒🧡💯🧡，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🥝。在科技和金融板块的强劲表现引领下👄👢🍋，市场持续走高🩲🍊🥑🥥，同时消费者信心回升🍓👿👄🩱🥭，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🩳💔🩲。

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此前🥬👞，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🥦🍏、导致手部无法抓握💓💞💓、无法站立的38岁患者🍇👜，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水💟🥭，被称为“用意念喝水”🍎🩲🍄。这也是上海第一例🍊🤍🍏💗🍊、全国第三例脑机接口临床试验。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落💕🤬👄🥿，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🥾🍋🥥👅，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期💛😠💟🍅🥕；2）但回调后的底部都高于此前💕🥔，这说明不论是财政还是产业趋势🩰，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高💞，“想得太多”👛🩲；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🩰，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药👘🥑🥒🥑。

2、許(xǔ)(xu)廷(ting)全：上(shang)半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)(nei)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意(yi)識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分(fen)外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦隱(yǐn)含(han)中美科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估(gu)值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。