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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢💯👅🍈，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥻💗🎒👅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😡🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥭🌽🍆，半导体周期复苏与国产替代加速🩱💘，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😠💌、光伏💋🥾、自动化设备等💞😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿💛💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗🎒🥭🥻🩲，其中饮料乳品、农副产品、家电🥦、家具🩳🥑🍇、饰品👠💖🩰🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑、燃气、电力💌🧡、农化制品🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛🤍，叠加供给刚性或受限💘👢，中报业绩有望边际改善🍅😈🍉💋。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥭💖，预期 -0.2%，初值 -0.2%🤬😻💕，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩰🥻，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥻😈，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍋🍎、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍒🍒😻👄。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👛。

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上海市科委相关负责人表示，接(jie)下来，脑机接口未来产业集聚区将(jiang)加大创新企业的引育力度，加快共性(xing)技术平台建(jian)设(she)，拓展脑机(ji)接口(kou)创(chuang)新应用产业化生态，提升区域空间创(chuang)新浓度(du)，形成脑机接口(kou)未来(lai)产业“核爆点”。

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1、本週市場(chǎng)各(ge)指(zhi)數(shù)(shu)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。

2、行業(yè)配寘(zhi)上，適(shì)度均衡配寘(zhi)，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)(bi)、自(zi)主可控等。