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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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阶段I结束往往是触达了关(guan)键的前期成本密集(ji)成交区域——扭亏阻(zu)力位。部分(fen)资(zi)金在快速(su)反弹“解套”后，会形成比较大的止盈(ying)的抛售。从而使市场从快速上行进入(ru)震荡甚(shen)至是阶段(duan)性调整。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也(ye)表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其(qi)敞开怀抱”。此前，伊朗议会(hui)25日通(tong)过法案，暂停(ting)伊朗与国际原(yuan)子能机构的合作。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）😠💛，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🌽💕🎒。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权👝。

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2、（4）就供需平衡和库存来看🥾，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库🍓，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大🍍👠，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡💓，旺季过后价格将进一步回落。