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盈利方面，5月(yue)工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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