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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四(si)周滚动(dong)均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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